两人意见达成一致，当即摇身一变，变成妖怪；广成子变成了青毛狮，而慈航道人变成了黄牙老象，俱是兽首人身。两人在林中缓步而行。
走着走着，一头手执铁叉的苍狼上前，向二人道：“观你们二妖面相陌生，不知从何处来此。”刚才他暗中观察半天，这二妖转来转去，似漫无目的，可又像在寻找什么，他忍不住好奇，所以才从树后走了出来。
广成子拱手道：“久闻大王招贤，我兄弟二人不远万里而来，欲投靠大王，还请引荐一下，不胜感激。”
苍狼警惕地打量了两人几眼，说道：“你们不是西方地界的妖。”
“你这狼妖好眼力，我们二人来自东方，欲在这里闯出一番名堂。”
苍狼道：“你们二人既来投奔，我家大王最重人才，你们有什么本事，还请当场卖弄一二，我好帮你们引见。”
广成子笑道：“我会些精浅的拳脚功夫，略擅驾风，呼风唤雨，移山倒海不在话下。我这兄弟身子能大能小，大到可以撑天，小到如同一粒尘埃。”
苍狼道：“口说无凭，眼见为实。”
广成子朝慈航道人使了个眼色，慈航道人念了几句咒语，身子变大，须臾间，高达十几丈，她复念咒语，身子又渐渐缩小，最后变得跟拇指大小。
“二位本领高强，小的有眼不识泰山，还请恕罪。”
苍狼脸上露出折服的表情，像他这种小妖，最崇拜神通广大的强者，所以才会心甘情愿的追随蚊道人，舍生忘死。
广成子道：“不知者不怪。”
在苍狼的带路下，两人很快来到一片阴森森的山洞，里面黑暗潮湿，透着一股血腥味。苍狼地位不高，向他的上级熊将军汇报后，过了几盏茶的功夫，才有人带广成子和慈航道人入洞。
“二位，按照我们这里的规矩，本来是好好招待一番，再去见大王。可今日不同，大王听说你们二位来自东方，对你们很感兴趣，所以特地破例要见你们。”
一边带路，熊将军有条不紊的说着。
一路走来，共拐了几个洞口，每处洞口有妖将把守，广成子暗暗心惊，最后过了一间由森森白骨垒成的长廊，三人进入一片巨大的溶洞中。
“禀报大王，二位远方贵客带到。”
广成子好奇向三尺高台上看去，只见一把做工粗陋的木椅摆在上面，椅子上搭着一件虎皮，而一旁站着身披风衣的男子，听到声音，那人缓缓转过身来。
“识人不明，要你何用。”
蚊道人化作一道黑气，窜到熊将军面前，张嘴往他脖子咬去，须臾间，熊将军只剩下一具森森白骨。
见状，广成子和慈航道人眉头一皱，这蚊道人果然凶残，对他的手下居然毫不留情。
蚊道人冷冷看了两人一眼，问道：“你们二人假扮妖怪来见本王是何目的，从实招来？本王或许考虑给你们留一个全尸。”
与邓九公一场大战，蚊道人伤了元气，回来吸食了人血才恢复过来。
广成子和慈航道人对视一眼，两人摇身一变，恢复了人形，广成子道：“大王好眼力，一眼便看出我们的真实身份。非贫道有意隐瞒，实在为了见大王，不得以才为之。”
蚊道人不耐烦道：“有话快说，有屁快放。”
广成子有些恼怒，不过一想到自己有求于蚊道人，只好耐着性子道：“不瞒大王，我们二人来此，特地助大王一臂之力。”
“笑话，天大的笑话，本王何等本事，需要你们两个金仙相助。若本王所料没错的话，你们二人是道教的人，来此必有不可告人的目的。”
广成子道：“不错，尊师元始天尊，我们二人是为对付邓九公而来，希望与大王诚心合作一番。”
蚊道人脸上闪过一丝惊讶，道：“这西方地界一下变热闹了，佛门与天庭勾结，欲除掉我蚊道人，而你们道教的人却要与我合作，对付邓九公。你们人族的事情真复杂，整日勾心斗角，还是我们妖类痛快，饿了就吃，不顺眼就杀。”
“大王，邓九公是我们的共同敌人，只有我们双方合作，才能将这群人消灭。”
广成子不管佛教是什么目的，他只知道自己来此是为了歼灭邓九公一群人，不择手段。
蚊道人淡淡道：“本王与你们道教没什么来往，为什么要答应与你们合作。这邓九公，本王自有办法对付，不需要你们插手。看在你们是元始天尊弟子的份上，本王不计较你们擅闯此地，放你们一马，赶紧离开这里，否则本王改变了主意，你们想走都走不了。”
慈航道人一直没有说话，这会忍不住哼了一声，不客气道：“只怕大王过于高估自己的本领，又或者太过轻视邓九公等人。若是他有那么容易对付，我们二人就不会来找大王了。”
蚊道人怒道：“你敢轻视本王！”
慈航道人道：“非是轻视，只是大王对邓九公了解不多，不知道此人的厉害。”见蚊道人不说话，慈航道人将邓九公的事迹简单讲述了一遍。
蚊道人吃了一惊，道：“这邓九公真有你说的这么厉害。不瞒二位，今日本王与邓九公几个交过手，若不是这几人身上有先天灵宝，只怕早就被本王吸食干净，成了几具骷髅了。”
慈航道人叹道：“原来大王不知，这邓九公除了手中的法宝外，最厉害的便是用智，纵观我道教诸多弟子，在这方面，无一人是此人的对手。”
“如此说来，对付邓九公，非要你们二人配合不可。”
蚊道人说这话时，语气有些无奈，他一向自诩厉害，当世除了几位混元大罗金仙，任何人都不放在眼里。如今对付区区一个金仙，还要与人合作，传出来有损自己的威名。
对于一个绝世妖王来说，名声是一块很好的招牌，若是没了这块招牌，自己还如何在这块山头继续发展。
广成子见蚊道人脸上有意动之色，忙趁热打铁，道：“大王，我们只是各取所需罢了，若大王任由邓九公等人这处地界四处游荡，才真是英名尽毁。”
蚊道人当即做了决定，道：“好，本王答应与你们合作，不过本王有一个条件，这邓九公只能死在本王手上。”
“一言为定。”
广成子很痛快的答应下来。