东火灵帝年间，天下大乱，游方道士张角自命天公将军，组织黄天教众于冀州巨鹿泽起兵造反，声称“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”，轰轰烈烈的黄巾起义便开始了。
不多时，靠着大量教众，黄巾军三十六方帅统下已经发展了有百万兵力。
本就民不聊生的年景，越发生灵涂炭。
却说在那之前三百年，西火初年文帝时期，有个藩王中山靖王，娶了百多王妃，生了二百多子女，发展到此时，不少已经没了爵位。
这后代中便有一位，家住冀北唤做刘备字玄德的。那年岁，世人大多是单字姓，大户人家或者有家学渊源的，到了岁数行了冠礼，老师或家中长辈便会取字，这传统倒是没传到现在。而这些，便是所谓“名字”的渊源了。
刘玄德年轻时也曾跟着海内大儒卢植治过经学，但荒废了，到底没有做官。值此天下大乱之时，他与两个结拜兄弟相应远房当皇帝的兄弟火灵帝号召，誓要报销国家，便组建乡人成立义军，以扫平黄巾之乱。
结拜的两个弟弟，一个唤做关羽字长生，后改字云长，是并州逃到冀北的杀人犯，另一个唤做张飞字翼德，是个屠户。
三人个性相投，刚结拜便一起投了军。
平叛过程中，刘玄德三人结识了各路豪杰，并成功依附幽州公孙瓒。
不久，黄巾反贼便被各路英雄豪杰扫平。
这其中，首功自然是皇甫嵩为首的几路持节大将。而刘玄德也因为战功卓越，接着幽州义军统领公孙瓒的东风，成了平原县令。
而各路义军的统领，也成了火国十三州的地方军阀。
但世道总是不太平的，黄巾为何反？人道皆是十常侍之责，是十常侍搅得天下不太平。十常侍，便是宫里地位最高的十个宦官。
朝堂百官，地方士族，都想着扫除阉宦。
大将军何进作为位超三公的万石大员，一人之下万人之上，自然以除阉为己任。
何进乃是当朝何皇后异父异母的哥哥，乱世中两人父母各带着自己的几个孩子成的家，何皇后入宫之前，何进在南阳那里杀猪为生，因为生的高大俊美，被人称为杀猪宋玉。
他知道阉宦势大，毕竟连他的妹妹何皇后和弟弟车骑将军何苗都站在阉宦那边，便想着引兵入洛。
先前持节平叛的皇甫嵩几人俱皆婉拒。
却说皇甫嵩手下一员西凉大将唤做董卓字仲颖的，借着平反的东风入了大将军何进的眼。
一番运作，趁着灵帝驾崩之时，少帝登基之时，引董仲颖率西凉大军入洛。
却在入洛前不久，何进事情败露，被十常侍先下手为强。
董仲颖入洛，一番血雨腥风，终于是灭了十常侍之乱。
但乱世才刚刚开始。
董仲颖心生反意，废了刘辩，鸩杀之，史称火少帝。废帝后，董仲颖立刘辩之弟陈留王刘协为帝。
废立帝王之后，董仲颖越发放肆起来，放纵部下呼啸京城，残杀平民，自己也干出夜宿龙床这等大逆不道之事。
天下豪杰震怒，十八路义军会师，要入洛诛董。
十八路诸侯共尊袁绍为盟主。
而刘玄德，已经因为得罪了上官，挂印卸了平原令，此时赋闲在家，便再度起兵，和结拜兄弟加入了义军。
却说一番激战，董仲颖不敌，率部西逃到了旧都长安，被部下大将吕布背叛，苍茫之下率领凉州军西窜回了凉州，借凉州之民负隅顽抗，而十八路大军也不是一条心，到底没有打下西凉来。
火之国十三州，便丢失了老大一块的凉州，只剩下十二州了。
但到底是把皇帝刘协给找到。
义军盟主袁绍借机成为冀州牧，企图拥兵自重，学着董仲颖自立。
义军中副盟主曹操曹孟德则因为劳苦功高，靠着势力大，借机迁都许都，成为三公之首的丞相，权势滔天。
刘玄德因为是刘协的远房亲戚，被认作皇叔，领了豫州牧的官印，暂时留在了司隶许都。
义军首领之一的孙坚趁乱得了传国玉玺，率部回了南边，将玉玺交给袁绍之弟袁术，去扬州招兵买马去了。
曹孟德权倾天下，皇帝刘协血书衣带诏，求皇叔诛曹。
却不料事情败露，其余几个共谋诛曹的都被诛杀，而刘玄德带着弟兄连夜逃了，也不敢去豫州上任，一直逃到徐州去，投奔徐州牧陶谦。
与此同时，冀州袁绍和幽州公孙瓒为了争夺北方的话事大权，爆发大战，公孙瓒败于界桥，之后连战连败。冀州幽州，尽入了袁绍的手。
却说陶谦年老体衰命不久矣，直接将徐州牧的职位送与刘玄德，三推三予之下，刘玄德虽没得朝廷册封，却也得了徐州牧的实权。
然不日前，曹孟德之父在徐州被盗匪所杀，曹孟德大军压境。
曹刘相逢一笑泯恩仇，刘玄德逃过一劫，在徐州安心休养生息。
不料吕布吕奉先在许都被曹孟德排挤，不忿之下，率军来投。
刘玄德自认德不配位，将徐州大权交出，率部屯军小沛。
不久，得了传国玉玺的袁术自认时机成熟，自立为帝，与徐州牧吕布结亲，吕布出尔反尔，没结成。
但曹孟德抓住机会，再度大军压境，意图把两人的地盘化作自己的地盘。
一番大战，袁术大败，吕布被擒。
徐州豫州尽入曹孟德之手。
大战之中，刘关张三人失散，关云长跟了曹孟德，刘玄德远遁投了袁绍袁本初，张翼德落草为寇成了山贼。
已经入手冀州幽州的袁本初再度拿下兖州青州。
与此同时，袁术死后，孙坚离了樊笼，靠着自己的兵力在扬州起势，不多久就依托长江天险，吞了扬州。
值此，天下局势如下：
冀州、幽州、兖州、青州尽入袁本初之手。
曹孟德挟天子以令诸侯，司隶、豫州、徐州为他所有。
并州被高干窃取。
扬州为孙坚父子所得。
荆州在乱前就是荆州牧刘表所有。
交州被士燮割据。
益州为刘璋所得。
雍州为张鲁占领。
天下十三州，尽入他人之手。