三年时间匆匆而过，转眼之间，鸣人就迎来了毕业考核，时间之快令人瞠目舌簧。
不过，虽说是三年，但此时一众毕业生都还是不到十二的年纪，虽说是已经成长了不少，但……还是未曾褪去稚嫩面庞，只是在身高、体重上更加明显罢了。
“今天，我们就要开始毕业考试，作为老师，我很高兴能看见你们的成长，将来，你们一定可以成为独当一面的忍者……”伊鲁卡站在讲台上用颇为和蔼的声音，对着全班同学说道。
……
“我们今天考核的内容，是分身术，请叫到名字的同学跟我到隔壁教室来，第一个……”和一起共度了这么长时间的同学们分离，伊鲁卡心中终归是有些不舍，所以抒情的时间有些长了，在大约一个小时之后才开始进入正题。
“分身术？这个我好像没练过，要不……拿影分身糊弄过去算了。”等到伊鲁卡说到考试题目，鸣人才意识到，分身术他根本就没有学过，因为自从学了影分身后，他就从没想过自己会学分身术。
“下一个，漩涡鸣人。”伊鲁卡大声喊道。
“哎？就轮到我了吗？”鸣人疑惑地想到：“算了，就用影分身糊弄，反正他们也看不出来。”
……
“好的，鸣人你准备开始吧。”在和水木完成信息登记之后，伊鲁卡对着鸣人喊道。
“好……”鸣人回答道。
“嗯，水木老师，请准备好成绩评估。”伊鲁卡转头对着一旁的水木说道。
“嗯……”水木点了点头，回应道。
“该怎么转移他们的注意力呢？”鸣人心里暗想道。
“鸣人，你还在等什么，快点开始。”见鸣人半天没有动静，一旁的伊鲁卡连忙催促道。
“哦，哦哦好……”鸣人应道，接着，突然伸出一根手指指着门外道：“伊鲁卡老师你们快看，火影大人来了！”
“嗯？”听到鸣人的惊呼，二人连忙转头向门外看去。
“影分身之术……”鸣人默念到。
砰！
“鸣人，明明什么也没有，你是不是……嗯？”发现门外什么也没有的伊鲁卡以为鸣人在拖延时间，转过头来正准备对着鸣人呵斥一番，却突然发现鸣人的分身术已经完成了。
“伊鲁卡老师，我这算过关了吗？”鸣人笑着询问道。
“嗯？嗯……算你过关。”看着和鸣人一模一样的影分身
，伊鲁卡愣神的点了点头，算是认可鸣人的成绩。
“嘿嘿！那我也算成为下忍了吧？”鸣人笑嘿嘿地问道。
“嗯，恭喜你，鸣人，这是你的下忍护额，从今天开始你就是独当一面的下忍了，要继续努力啊，老师……期待看到你成为火影时的那天……”看着鸣人璀璨的笑容，伊鲁卡的心中顿时一软，欣慰地笑道。
鸣人微笑道：“嗯，我会继续努力的，伊鲁卡老师。”
鸣人看着依鲁卡慈祥的笑容，翻阅起小时候的记忆和原著中的内容，伊鲁卡带鸣人确实是真心的，在四代火影死后，他就像一位父亲一样关心保护着鸣人，同时，也是整个木叶第一个认可他的人，所以鸣人对他还是很尊敬的。
“下一个，奈良鹿丸……”等到鸣人走后，伊鲁卡再次，按照花名册上的人员顺序点名。
“哟！鸣人，想不到你这个万年吊车尾居然也过关了，今天是不是得请客呀？”鹿丸看着鸣人头上的护额，忍不住调侃道。
“切！我当然能过，你还是小心你自己吧，到时候输了可别哭鼻子，嘿嘿！”鸣人也毫不客气地回怼道。接着，又用一脸为难的表情说道：“呃……那个，鹿丸。那个……请客还是算了吧，我最近手头有点儿紧，还是下次吧。哎！我听到伊鲁卡老师叫我，我就先走咯！再见！”
刚说完鸣人立马就跑没影了，生怕下一秒，鹿丸就要他请客。
“鸣人这家伙……明明伊鲁卡老师在教室里，他还往那边跑……找借口也不找个好点儿的。真是麻烦……”鹿丸心想到。
至于，为什么他还叫鸣人吊车尾，这就说鸣人的文化成绩了，自从感受到实力强大的重要性之后，鸣人压根儿就再也懒得学习文化知识了，所以基本上每次考试都是班上垫底的存在，众人还是习惯性地将他称为万年吊车尾，鸣人自己也并没有去反驳。
低调一点，又有什么不好呢？
……
毕业考核之后的内容，是每个学生的家长来学校听老师讲座，然后接回自己的孩子。但显然，鸣人不需要参与这一环节，所以他干脆就直接回家了。
“九喇嘛，你说……为什么飞雷神之术就这么难学呢？我都已经琢磨了那么久，怎么还是没有找到窍门儿呢？”鸣人对着九尾询问道。
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“鸣人，你以为时空间忍术是那么好学的，当初的四代目花了大半生的时间，也才学了飞雷神和螺旋丸两个忍术，要是那么容易学，恐怕你们木叶，早就统治整个忍界了……”九尾毫不留情地训斥道。
“呃……？嘿嘿，我只是看到这么长时间还没进展，心里有些着急而已，抱歉，抱歉。”鸣人尴尬的挠了挠头，笑道。
“不过讲真的，鸣人，那个宇智波一族的小鬼比我想象中的要强很多，除了初代火影和宇智波斑，我还真想不出有几个人可以完成那种任务，不愧是拥有仅次于宇智波斑的瞳力。”九尾想到止水他们这两年来完成的三件任务，忍不住称赞道。
“对啊……止水的实力本来就很强大，再加上现在又疑似拥有了永恒万花筒写轮眼，恐怕整个忍界之中，还真没有几个人是他的对手。”鸣人也想起了止水，他们这两年来的出色表现，忍不住感叹道。
不过，止水也就算了，他的实力强悍根本就无人质疑，但为什么宇智波泉会有那么强的战力呢？那就是鸣人的功劳了，每次执行任务之前，鸣人都会将大量，最温和的黑暗和光明能量注入到宇智波泉体内，让她能驾驭自如，并且告诉她该如何使用它们完成精神攻击，光明和黑暗的精神攻击可不是吃素的，那就是低配版的别天神，对灵魂的摧残力绝对是月读级别的，所以才让她拥有了如此恐怖的战力。
虽然说是借助了鸣人的力量，可宇智波泉自身的实力也不容小觑。
三起任务，各个都难于登天，而他们两个，居然能够毫发无伤的完成这三起任务，不得不让人佩服。
而且最让鸣人高兴的是，根据止水他们最近的反馈，有许多实力强大的人希望加入组织，成为组织内的一员。而一些实力不济，自认为达不到标准的人，则是希望能够成为“夜”的附庸，向他们效力。
这样一来，鸣人也算是有了对抗“晓”的群众基础，不过，他没有允许那些人加入组织，一来是他怕有敌国，或者其他组织的人混进来，窃取情报消息什么的；二来是他不喜欢人多，他怕人多了，他会管不过来，而且一个个的，他又不熟悉，那样会很麻烦；三是大致人选，他已经定了，他不希望再有人来打乱这个组合。
所以鸣人一个也没同意，不过，即使是这样，也抵挡不住那些人对“夜”的向往和热情……
……
砰砰砰！
一阵急促的敲门声传到鸣人的耳边，顿时打乱了他和九尾的对话。
“嗯？谁啊？”鸣人疑惑地想到。
按理说，今天应该不会有人来找他，可这一阵急促的敲门声是怎么回事？虽说心里有些疑惑，但鸣人还是打开了门。
“鸣人！快点把封印之书交出来！并且马上跟我回火影办公室！”