没料到迁址以后，街上很快有了出租汽车，人力车行的好日子已经过去了，赵大祥车行除了包车和旅游兜圈观景，一点生意都没有，尽管店面是自己的，不用花租金，也难以保本。还好酒行的生意渐渐起死回生，可以以盈补亏，但是赵大心中十分不安，总不能让祥海养着自己。
一日，赵大过高郎桥往东出租界，来到华界，见良友纺织厂门口贴着一张招示，要招一名会武术的教练操练义勇军。良友厂是陈小姐父亲开办的一家中国人自己的纺织厂，有义勇军护厂，赵大早有耳闻。见这个差事正合适自己，技痒难耐，眼看车行生意每况愈下，便决定将车行交还给祥海，自己去应聘武术教练。
祥海了解赵大的心思，不好阻拦，便随他去。赵大只一个后空翻就征服了义勇军领头的老杜，当场拍板将他招进厂。令赵大没想到的是，这家不大的纺织厂居然有四百多人的义勇军。工人们亦军亦民，个个以厂为家，斗志昂扬。赵大终于有了用武之地，每日雷打不动，卯时即起，操练一个时辰再上工。
与良友纺织厂隔河相望的是一家日商纺织厂，厂内有一座塔楼，塔楼里有日本海军陆战队派遣的士兵站岗，可以将良友厂一览无遗。日商见到良友厂工人义勇军精神抖数，意气风发，产品行销国内外，几乎将日商挤出中国市场，将良友厂视为眼中钉、肉中刺，欲拔之而后快。
在虹口北海宁路上，有一座日式旅馆丰阳馆。虹口是日侨聚集地，许多日商在这里开店经商，附近有日本公使馆，还有日本海军陆战队司令部。丰阳馆就处在公使馆和司令部中间，是上海一流的日式旅馆。一个天气阴沉的午后，丰阳馆来了一位日本公使，他叫田中。田中是丰阳馆的常客，他来到专属于公使馆的日式房间，盘腿而坐。老板娘在矮桌上摆上日本清酒和几样小菜。田中在矮桌后自斟自酌，他要在这里见一位特高课来的人。
过了好一会儿，门被移开，进来一位浓眉大眼的男装女子：“少佐，我来了！”田中示意女子坐下：“芳子，你来得正好。”叫做芳子的假小子摘下帽子，露出陆军装平头，脱去男装，里面穿的是白色衬衫，束腰挺胸，将女人的特征呈现在田中眼前。下身军绿色马裤套一双黑皮靴子，未及脱去，田中就招呼她坐到矮桌对面。
“等了你好久。”田中自斟自酌，喝下一盅清酒，***地望着芳子。
芳子浓妆艳抹，像舞台上的艺伎，来到田中面前，双膝跪地，替他斟满杯中酒。田中抓起她的手抚摸一番，说道：“想我了吗？”芳子拍掉他的手说：“谁想你！走了那么久，也不给我一个电报。”她说话的时候，像罩了一副面具，看不出面部有任何表情，连嘴部肌肉都不动一下。“来，过来。”田中又喝下一盅酒，放下酒杯，将芳子拖到身边：“计划好了没有？”说着，一只手伸向她敞开的领口。芳子冷冰冰地将他的手拿开，说：“万事俱备，只欠东风。”芳子有一张满族人的圆盆脸，不苟言笑，看上去没有女人味，但她身上八旗皇族的气质和因过早发育而充满女性娇媚的体态，让男人们过目不忘。
“大本营发来指令，预定的计划可以执行！”田中收回手，言归正题。
“这次给多少？”
“二万元。”
田中说着，侧身从一只公文包里取出一叠日元扔在桌上，推到芳子面前。芳子起身要走，田中一把抓住她衣袖，芳子就地一滚，田中并没有撒手，芳子的衣衫被扯开，。田中扑上去抬手给她一巴掌，芳子踹了田中一脚道：“滚开……”。田中将她按倒在地，跨坐在她身上道：“你我都宣誓效忠于帝国，赏金只是一种领受命令的方式，希望你不必在意多少……”说着俯身向她压去。芳子挣扎着双手撑住他两肩，田中抓过她一手，使劲压在地上，然后将她另一只手也抓过去，将她双手紧紧压在她头顶上。芳子 动弹不得，举起两腿欲掀翻田中，却是徒劳，不禁瞋目愠怒，发出一声尖叫。田中腾出一手，往她身上只一捏，芳子身子便软了。田中放开芳子的手，趁隙抓起芳子一腿，粗暴地拔去她的马靴，另一只也脱去，“咚”地甩在门边。惊动老板娘，老板娘移开门扉一看，见两人肉搏，见怪不怪，哈腰闭门离去。
芳子生于满族名门，满清倒台，她被日本义父收养，十六岁时出落得婷婷玉立，无耻的义父垂诞欲滴，趁她熟睡之际将她强暴。芳子逃出魔爪后流浪在外无以为生，只能凭借早熟的身体招蜂引蝶，因她具有特殊的身份又有性感的外貌，引起日本关东军的注意。关东军特高课的田中将她招至麾下，芳子从此成为特高课一员，同时做了田中的情妇。日本有句名言，叫做风一定和云作伴，花一定会有风来吹，田中凭借公使的身份和强壮的身躯，将芳子牢牢控制在手下，芳子死心塌地为他服务。此次大本营密令田中物色一名“亲密者”执行绝密任务，田中马上想到芳子是最佳人选。
“你这个野小子，谁想到脱光了是个美人坯子。”田中y笑起来， 压住她的反抗。芳子不再挣扎，任他所为。片刻之后，田中起身整理衣衫，用靴子拨了拨她的脸蛋说：“事成之后，另有重赏。”说着就要离去。没想瘫软在地的芳子一个扫荡腿，将他重重扫落在地：“还没完……”田中不愧是训练有素的帝国军人，立刻一个鲤鱼打挺起身，单膝跪地道：“你真是个妖精……”芳子四仰八叉躺在地上，狡黠地朝田中一笑。芳子妖艳多姿却有一口龅牙，因此平时她从不露笑容，此刻她笑了，就像一头野兽露出了吃人的獠牙，似乎要将田中生吞活剥地吃了去。
第二天，芳子怀抱一叠衣物，来到一家浪人武馆，七八个浪人跪地行礼迎接她的到来。芳子将衣物扔于地上说：“你们必须穿上中国人的衣服，等到中国人追赶日本人时，趁机混进中国人中追打逃跑的日本人。”
浪人问：“帮支那人打日本人？”
芳子点头说：“是！”
“在哪里打？”
“最好在良友厂门口打，如果不成，可以在高郎桥打。”
“打到什么程度？”
“往死里打！”
“什么？打死了怎么办？”
“不要多问！”芳子说完，扔下一叠日元，起身离去。
良友厂的陈老板是个热血爱国者，九一八之后，他组织起一支四百人的良友抗日义勇军，自己任队长。义勇军工人自己掏腰包制作军装、袖章，在地下党老杜的带领下，每天凌晨就起床，端起木头做的步枪，高唱自创的战歌——“国家不幸，水灾兵祸受尽折磨，暴日兴兵，强盗杀人放火，我们要精忠报国，要与那日本帝国主义来战斗！”操练两个小时再上工，比正规军还神气。晚上，老杜还会请来军人给他们上军事课。隔河相望日本哨兵，把这一切都看在眼里，时不时端起上了刺刀的长枪对良友厂指手划脚，嗷嗷叫。陈老板如芒在背，请漫画高手画了一副漫画，叫工人贴在厂外高墙上震慑日本人，谓之“针尖对麦芒”。画画的是一名义勇军战士，拿枪指着日本兵，日本兵伏地逃窜，画面上方写有红色大字：“收复东北三省”。工人在厂外架起梯子，赵大自告奋勇爬上梯子帮忙帖画，望见日商纱厂的瞭望塔上，一个日本兵拿枪指着他，气得叽里呱啦嗷嗷叫。工人们拍手称快。
这时，厂外走来几个和尚，身穿灰色袈裟，头戴灰色和尚帽，敲着扁鼓在良友厂外贼头贼脑地转来转去。赵大心想哪有和尚到厂门口来化缘的？再说商家最忌和要饭的口角和无赖纠缠，也就不搭理他们。和尚见无人理会，竟搭起人架子爬到墙上，将刚刚帖上去的漫画撕了。工友们早就把一切看在眼里，见日本和尚故意捣乱，气不打一处来，出门追去，赵大待要阻止，工人已追至桥上。
和尚见有人追来，心下窃喜，欲过桥往租界方向逃去。被芳子收买的日本浪人，已事先穿上中国工人的服装埋伏在租界桥堍下，这时奔到桥上，不由分说将和尚一顿拳打脚踢，捡起路边石块朝和尚猛砸。顿时，和尚被砸得头破血流倒地不起。工人不知所以，立停在桥头看两伙人打架。赵大随后赶来，见突然冒出一伙工人来，他们虽然穿的是中国人衣服，嘴里叽哩哇啦说的是日本话，打的却是日本和尚。赵大看出事情不对劲，赶快召集工友返厂。但意外已发生，日本和尚一死五伤，巡捕闻讯而来，日本浪人早就作鸟兽散。
芳子获知浪人已得手，趾高气扬来到丰阳馆，田中早已等候多时。一番颠鸾倒凤之后，芳子问：“莫非军方有意制造第二个奉天事变？”田中得意地笑道：“果不其然。”芳子说：“以大日本之实力，足可以一举夺得支那国土，何必扭扭捏捏像女子！”田中摇摇头说：“中国有句老话，叫做师出有名。上兵伐谋，不战而屈人之兵 。”芳子听罢，款款倒在田中怀里说：“说好的奖赏在哪里？”田中说：“军方希望你再搞点名堂出来，到时候你就是皇军的大功臣，奖赏大大地。”芳子猛地咬住田中胸口，田中哇哇大叫，紧紧压住她头颅不让她用力，芳子的龅牙有了用武之地，竟然毫不费力咬下他一个r头。
田中猛甩了芳子一个嘴巴，鲜血淋淋地回到公使馆，当夜发布公告称，打死日本和尚的凶手藏在良友纺织厂里，华界巡捕办事不力，请求日本军方介入。