田豫将麾下三千汉军全部改做魏军打扮，带着用毕轨的印信伪造了公文，火速南下。此时并州极度空虚，汉军持着毕轨的文公乔装南下，一路势如破竹，不到五天便轻松将太原、上党两郡拿下。
太原太守被杀，上党太守李休则被活捉。这个李休便是当年汉中太守张鲁麾下的军司马，随同张鲁一起投降曹操的，乃是天下有名的名士，又是五斗米教的高层。田豫觉得此人或许有用，当下好生对待，软禁在军中，除了不得自由外，其他都并不虐待。
随后田豫分遣韩龙领兵一千去取壶关。壶关守将董弼不知变故，见了毕轨的公文，以为韩龙的兵马果然是毕轨派去增援冀州的，于是坦然不疑地打开大门迎接韩龙进关，结果被韩龙猝然下手夺了壶关，董弼本人也被韩龙斩杀。
此时曹丕派来传令，叫毕轨严守雁门关，切莫放鲜卑人南下的使者邓飏才刚刚进入上党郡境内，一头撞进了田豫的手里，被田豫顺手杀了。
而随着田豫拿下雁门、太原、上党，见势不妙潜逃的官吏百姓也很快将消息向外扩散了开去。田豫因手中兵力不足，也无法封锁周全，只得听之任之。
不过很快跟在田豫之后出发的轲比能、泄归泥、莫护跋等鲜卑人以及从代郡绕过草原南下的李严、邓艾、姜维、石苞、霍戈、傅俭等人也陆续到来了。
当下田豫命霍戈领本部兵马以及三千屯田兵把守雁门，命傅佥领本部兵马以及三千屯田兵把守壶关，再将石苞所部剩余的四千屯田兵一分为二，分别把守太原和上党。随后命李严、石苞领兵一万继续南下攻打河东。田豫自率邓艾、姜维、韩龙等人，领兵一万八千人出壶关往攻冀州。
再命步度根、轲比能、莫护跋、泄归泥等人前去攻击盘踞在西河、上郡、五原、定襄、云中、朔方等地的匈奴和乌桓部众。承诺攻击所得的部众牛羊财帛等全归鲜卑人所有，只是不得无故骚扰汉民百姓。
众鲜卑人顿时大喜，当即领兵去了。
在田豫挥军攻打雁门关的时候，步度根派来联络蒲头的跋韩且也到达了界桥，陆逊收到消息顿时大喜，当下尽起大军往攻曹军营寨。双方激战正酣之间，蒲头突然率领麾下三千兵马在曹军后方作乱，四处呐喊放火。曹军顿时大乱，被陆逊挥军猛攻，立不住阵脚，最终溃败。
陆逊领兵在后穷追不舍，直杀至巨鹿城下。曹军各部损失极重，临阵战死近万人，另有万余人被俘，大黄弩、蹶张弩等重型军械几乎全部损失。
曹洪看着各部统计上来的兵力，仅剩下三万二千人了，顿时欲哭无泪。急忙上表向曹丕告急，同时写了文书叫中山的曹真、魏郡的吴质以及驻兵平思、清渊、馆陶的魏平、卫凯、裴秀等人加强戒备，严守城池，切莫被汉军袭击。
陆逊见曹军退守巨鹿城，当下围城攻打，复又分魏延率领本部兵马配上一营鲜卑兵，合计一万五千人南下攻击平思、馆陶等地。
驻兵平思、清渊、馆陶的魏平、卫凯、裴秀等人手中仅有五千兵马，分守三城，兵力更少，虽然强迫城中百姓上城协防，但仍旧挡不住魏延的猛烈进攻，破城是迟早的事情。
在这种情况下，并州被田豫出奇兵一举攻取的消息传遍天下，顿时激起了地动山摇一般的震荡。
并州原本是曹魏最后一个没有战争的州，是曹魏的大后方，如今被夺，标志着曹魏再也没有一块安全的国土了。同时并州地近河东，双方道路相通，目前李严、石苞领兵万人南下攻打河东，河东太守杜恕既要在蒲坂与刘备军对峙，又要应对李严的攻打，有些左支右绌，疲于奔命。
这还不是最严重的，最严重的是并州虽与冀州隔着太行山，但其间却有几道小径可通，其中最重要的壶关也已经被田豫夺取，过了壶关，翻过太行山便是魏郡、赵郡。换言之，冀州军的后背已经露给了汉军，随时都可能会面临腹背受敌的结果。
更让人难受的是，如今征召在魏军之中助战的匈奴、乌桓骑兵基本都是并州的，现在并州落入了汉军之手，听闻田豫已经分派鲜卑骑兵去攻击匈奴、乌桓的驻地，倘若在冀州的匈奴、乌桓人闻知，必定会军心不稳，多半会立刻抽身回救并州。
若是如此，则冀州局势将会更加糜烂。
当下曹丕与贾诩、董昭、刘晔等人商议之后，认为匈奴兵和乌桓兵若是一心要走的话，自己强行留下必将激起变故，必须要晓之以情，动之以理才行，最终能留下最好，若还是不能留下便好言送之回并州，至少让他们在并州与汉军纠缠也能大大缓解河东地区的压力。
讨论了匈奴兵和乌桓兵的问题，曹丕复又叹道：“原本还指望着能借鲜卑兵来助战，一举击溃汉军。不想刘贤居然如此心黑手狠，居然直接刺杀了鲜卑单于窦宾，反叫他纠集了一伙鲜卑兵南下。真是时也，命也！莫非朕真的做错了什么，以致上天要降下如此多的灾劫给朕的魏国。”
董昭道：“陛下何出此言？先武皇帝起兵之初，董卓霸凌关西，二袁雄峙南北，陶谦、刘表、吕布、孙坚等无不跨州连郡，称霸一方，形势比之如今更加复杂多变，武皇帝却能凭借数千之众，逐渐壮大，终有大魏基业。以此观之，我大魏才是天命所归。如今区区困境，不过是上天给我们魏国君臣的考验罢了。我大魏眼下尚有精兵二十万，能征惯战的宿将百余人，战船二百余艘，其余船只上千条，粮草可支一年。只要奋起力战，胜败尤未可知啊！”
贾诩则道：“如今丢了并州，鲜卑骑兵也请不来，我们短期内只怕是只能坚守而无力进取了。当此之时，唯有以拖待变。可授权河北各军，不必与汉军死战，必要时候放弃中山、常山、巨鹿，退保魏郡。其余曹休、满宠、徐邈、吕虔、州泰、王昶、徐宣等人也是一样，能坚守城池就尽量坚守，不能坚守则弃城而走。”
曹丕闻言，叹道：“中原局势真的已经无可挽回了吗？”
贾诩摇头道：“除非刘贤暴毙身亡，否则短期内我军实无取胜的希望，只能以拖待变！”
曹丕目中精光一闪，随后道：“除此之外，就真的再无办法了吗？”
贾诩沉吟片刻，道：“或可暗中遣使去长安，约刘备出兵攻击刘贤。”
此言一出，曹丕顿时惊讶不已，道：“此言何意？刘备恐怕不会与我军联合吧？”
贾诩道：“如今刘贤一家独大，我军步步败退，只能勉力招架。刘备也是志在天下之人，焉能不知唇亡齿寒的道理？就算他不会与我军联合，也必定不愿看到我军被刘贤轻易击败。因此两家或许可以达成暂时互不侵犯，一致对付刘贤的默契。若能如此，则我军便不必在潼关留驻重兵了，可以分出兵力去增援河东，稳定局势。”
曹丕犹豫了一下，道：“可以一试，只是就怕刘备对我虚与委蛇，表面上答应我们互不侵犯，实际却等我们调走潼关之兵后，突然出兵袭击我军。”
刘晔闻言，出列道：“刘备虽得关陇，但西有护羌校尉苏则据守凉州，东有刘贤进占武关、商、洛，汉中东部的石泉、上庸等险要之地也被刘贤占据着，倘若两家翻脸，刘备将会处于极为不利的地位。故而我想，刘备心下对此必定也是忧心忡忡的。先前我魏国强大，二刘因此联合北伐。如今却是刘贤势大，不仅威胁到了我魏国的生死，也威胁到了刘备的安危。刘备乃当世枭雄，必定能够认清形势。一旦我魏国灭亡，下一个便是他刘备。在这种情况下，刘备必定不会再执着于与我军纠缠，多半会转而稳固商洛、上庸等地的防务。只要两家弃了嫌隙，则相斗之日也就不远了。”
曹丕闻言点了点头，道：“此言有理！既然如此，朕这就遣光禄勋和洽为使，往长安去见刘备。”
正说之间，忽然殿外小黄门捧着一封加急军报进来，曹丕见状心下一惊，急忙接过展开一看，顿时面色大变。
众文武见状，急忙询问究竟，就听曹丕叹道：“吕虔传来消息，说六日之前赵累挖掘地道至平原、高唐二城之下，以天雷轰塌二城城墙，我守军士气大跌，再无战心。徐宣只得率领败军弃城而逃，却被赵累、张任、鲜于辅等人挥军追杀，又有刘靖、霍峻、廖化、孙康等人在沿着黄河、济水堵截，大军死伤惨重，最后二万大军安全逃到东阿的还不到三千人，其余不是战死被俘，就是四散而逃了。便徐宣本人也身受重伤，逃进东阿之后便伤重不治而亡了。”
众人闻言大惊，贾诩皱眉道：“汉军的震天雷居然能震塌城墙！若是如此，哪还有城池能抵挡得住汉军？现在城父、睢阳、汝阳等地都是孤城，沛郡也孤悬在外，只怕会被汉军用同样的手段一个个攻下啊！”
曹丕烦躁地道：“那该怎么办？”
贾诩道：“为了收缩兵力，保存实力，还是召回各军为妙。可命沛郡之军放弃城池，前去解城父、睢阳之围，众军合为一支，沿谯县退往陈郡。陈郡如今虽在汉军手中，但却并无多少兵马把守，且荀纬、毌丘俭联络各地豪强私兵，也算卓有成效，可命荀纬、毌丘俭沿途接应，大军经陈郡退至鄢陵。汝阳满宠牵制了汝南的汉军之后，自然也同时撤退。退军途中，可大肆焚烧农田府库，不留一点粮草给汉军。”
曹丕闻言，纠结了一下，叹道：“如此一来，我曹魏五都便有长安、许昌、谯三处被二刘给夺去了！龙兴之地，尽皆弃守，思之令人伤怀啊！”
贾诩道：“汉军天雷强悍，我军若是不退，必将损失惨重，这也是没有办法的办法！如今敌强我弱，便该收缩兵力以自守，不能再如以前那般扩大战线，分薄实力，被敌军各个击破了。”
曹丕点了点头，当下颇不甘心地写了诏书，叫曹休、满宠、徐邈等人撤退，随后叹道：“汉军攻势如此凌厉，只恐各军撤退途中将会面对汉军连续不断的攻击。若有一员大将前去接应那就更好了。”
众文武闻言尽皆沉默，正在此时，就听殿外小黄门前来通报道：“启禀陛下，任城王在外求见，嚷嚷着要领兵出征。”
曹丕面色一变，贾诩、刘晔等人却是神色一动。就听贾诩道：“任城王勇猛无双，当此国家危难之际，陛下何不用之？若是能胜，则是国家之幸，若是战败，那时再弃之不用，天下悠悠之口自然也就可以堵住了。”
曹丕闻言，皱眉苦思许久，这才不情不愿地下令道：“既如此，便命任城王曹彰领骑步军五千前去接应曹休等人。若是战败，军法从事。”
正在殿外嚷嚷的曹彰闻听自己得到了启用，顿时大喜，当下进殿谢了曹丕，随即领了军令去虎牢关点了五千兵马，并将一支追随自己的四五百健儿全部召集起来，皆乘良马，配好甲，全副武装之后，即往东而去，准备经鄢陵取陈郡，接应曹休、满宠等人撤退。
这边曹军忙着撤退收缩防线，汉军忙着追击扩大战果。而在长安，刘备收到刘贤派兵占据并州之后，顿时大为震惊，当下急招关羽、马良、何宗、习帧、李邈等人商议对策。
就听马良道：“原本以为曹军招引鲜卑人南下，必将会给予刘贤重重一击，双方将会继续长时间地纠缠下去。不想刘贤却遣使刺杀了窦宾，致使强盛的西部鲜卑至此四分五裂，东、中两部鲜卑反而都依附了刘贤。如今刘贤夺得并州，实力更是大幅度扩张。恐怕曹魏在单独面对刘贤的时候支撑不了多久了。这却与我军坐山观虎斗，积蓄实力的策略极为不利啊！”
刘备点了点头，道：“我军若是此时攻击汉军，能否得胜？”
关羽道：“此时汉军的主力都在中原，荆州兵力不多，若是我们集中主力，突然发动的话，当可占到极大的便宜。”
刘备点头道：“既然如此，那么我军出兵可有合理的借口么？”
马良道：“前些日子李福出使刘贤的时候双方曾有约定，两家共同讨伐曹魏，并州、河洛、凉州归属我军，冀州、兖州、豫州归属刘贤。如今刘贤却悍然取了并州，此乃刘贤毁约。陛下可以此为借口出兵讨伐刘贤。”
刘备闻言，点了点头，正要说话，就听殿外小黄门捧着一分表文进来，禀报道：“蓝田守将孟达有表文送达，请陛下御览。”